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- TMGM：超跌后金价小幅反弹，关注美国通胀数据预期和2315附近阻力黄金价格在上一交易日创下三年半来最大单日跌幅后于周一反弹，收报2310.71美元/盎司附近，投资者在等待美国通胀数据和美联储本周晚些时候的利率决定。另外，需要关注2314.64附近位阻力，该位置在上周五下跌前多次给金价提供支撑，目前已经转化为强阻力所在，在顶破该位置前，后市金价仍有进一步下行风险。
周二（6月11日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2310.15美元/盎司附近。黄金价格在上一交易日创下三年半来最大单日跌幅后于周一反弹，收报2310.71美元/盎司附近，投资者在等待美国通胀数据和美联储本周晚些时候的利率决定。
另外，需要关注2314.64附近位阻力，该位置在上周五下跌前多次给金价提供支撑，目前已经转化为强阻力所在，在顶破该位置前，后市金价仍有进一步下行风险。
Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，上周五的抛售似乎有点过度，“在这个较低的价位，逢低买入者入市。”
上周五金价每盎司下跌约83美元，跌幅达3.5%，创下2020年11月以来的最大单日跌幅，此前强于预期的美国就业报告削弱了9月降息的希望FEDWATCH，而有关中国央行暂缓购买黄金的报道也令押注中国需求的投资者望而却步。
Julius Baer分析师Carsten Menke表示：“中国人民银行(PBOC)从来都不是持续购买黄金的机构。它曾出现过购买黄金的明显阶段，随后又出现数月的停购。但只要中国人民银行不恢复购买，黄金价格就可能横盘整理，因为中国购买黄金的话题是市场关注的焦点。”
尽管美元和美国国债收益率上升，但黄金仍暂时回升，市场焦点转向周三公布的美国消费者物价指数报告，美联储当天将公布政策决定。通胀可能放缓的迹象或将改变市场对美联储加息路径的预期。
Bryn Mawr Trust固定收益主管Jim Barnes表示：“在投资者真的不知道会朝哪个方向发展的环境下，人们真的对美联储会议感到焦虑。”
“似乎每个人都迫不及待地想要降息，但目前还没有这么做的理由。因此，他们紧盯着周三上午的CPI数据，希望这能为我们提供更多方向，并关注当日下午晚些时候美联储的更多发言，试图获得更多信息。”
美国10年期国债收益率周一上涨4.3个基点，至4.471%。30年期国债收益率周一上涨4.9个基点，至4.597%。
上周五的美国就业报告显示，5月就业岗位增幅大于预期，薪资涨幅也高于预期，这也提振了美元，导致交易员们缩减了对美联储最快将于9月降息的押注。
U.S. Bank驻纽约外汇销售主管Paula Comings说：“市场显然措手不及。”
Comings称，如果通胀趋软，“市场会感到一些宽慰，我认为美元可能会走软，但可能不会脱离近期的区间。”
Comings表示，不过，如果数据显示高通胀，“欧元/美元将继续向着区间下端回落”，这将“对(新兴市场)货币产生不成比例的影响”。
美联储官员此前表示，他们希望看到连续几个月通胀朝着2%的目标回落，然后再降息。
接受调查的经济学家预计，总体消费者价格涨幅将从前月的0.3%降至0.1%，核心价格涨幅将保持在0.3%。
纽约联邦储备银行周一发布的一份报告显示，5月美国公众对未来通胀路径的预期喜忧参半。公众的一年通胀预期为3.2%，4月时为3.3%。
美联储决策者将在周三结束为期两天的会议时公布最新经济和利率预测。3月份公布的上一次预测中值为今年将降息三次，每次25个基点，投资者预计新的预测将减少降息次数。
美元指数周一尾盘上涨0.19%，收报105.12，稍早曾触及105.39的5月14日以来最高。
市场普遍预期美联储将在本周会议上维持利率不变，根据芝商所(CME)的FedWatch工具，9月会议上降息至少25个基点的概率约为50%，低于一周前的近60%。强劲的就业报告令降息时机有些不确定。
预计美联储本周不会对其政策利率做出任何改变，但焦点将集中在决策者最新的经济预测以及美联储主席鲍威尔在为期两天的会议结束后召开的新闻发布会上。
值得一提的是，联合国安理会通过决议，支持以色列与哈马斯停火计划，这可能会进一步打压黄金的避险买需。纽约联储调查：5月公众一年通胀预期下降，五年通胀预期上升
纽约联邦储备银行周一发布的一份报告显示，5月美国公众对未来通胀路径的预期喜忧参半。
该地区联储在其月度消费者预期调查中发现，公众的一年通胀预期为3.2%，4月时为3.3%；三年通胀预期持稳于2.8%。受访者的五年通胀预期为3%，4月时为2.8%。
调查还发现，5月公众的一年房价涨幅预期稳定在3.3%，汽油价格涨幅预期维持在4.8%不变。食品价格涨幅预期为5.3%，房租涨幅预期为9.1%，均与4月持平。医疗保健成本涨幅预期高于4月。
纽约联储的报告还显示，5月公众对其当前财务状况的评估有所改善，但对信贷可获得性的看法保持不变。报告还显示，公众对一年后股价上涨的平均预期概率升至2021年5月以来最高。
调查还发现，公众预测一年后失业率上升的可能性也增加。联合国安理会通过决议，支持以色列与哈马斯停火计划
联合国安理会周一支持美国总统拜登提出的以色列和哈马斯在加沙地带停火建议，并敦促巴勒斯坦武装分子给予接受，从而结束长达八个月的战争。
哈马斯对这份美国起草的决议获得通过表示欢迎，并在一份声明中称，哈马斯愿意与调停方合作，执行“符合我们人民和抵抗力量要求的”计划原则。
俄罗斯在联合国表决中投了弃权票，其余14个安理会成员国投了赞成票，支持拜登5月31日提出的三阶段停火计划，拜登称该计划由以色列倡议。
决议欢迎新的停火提议，指出以色列已接受提议，促请哈马斯也同意，并“敦促双方毫不拖延且无条件地、全面执行其条款”。
安理会成员国中唯一的阿拉伯国家--阿尔及利亚表示支持这项决议，因为“我们相信这代表了向立即和持久停火所迈出的一步”，阿尔及利亚驻联合国大使Amar Bendjama在安理会表示。
决议还给出了提议细节，明确指出“如果第一阶段的谈判时间超过六周，只要谈判继续进行，停火期限就将延长”。
但莫斯科方面认为，这份决议细节不够。俄罗斯常驻联合国代表涅边贾(Vassily Nebenzia)询问以色列具体同意了什么，并表示安理会不应签署“条件模糊”的协议。
以色列驻联合国大使Gilad Erdan出席了表决，但没有在安理会发言。以色列驻联合国高级外交官Reut Shapir Ben Naftaly在安理会表示，该国在加沙的目标一直都很明确。
“以色列致力于实现这些目标--解救所有人质，摧毁哈马斯的军事和执政能力，确保加沙今后不再对以色列构成威胁，”她说，“是哈马斯阻止了这场战争的结束。哈马斯，只有哈马斯。”
北京时间07:42，现货黄金现报2309.92美元/盎司。 - TMGM：金价创两周新高，等待非农决战！金价周四攀升至两周高点，收报2375.60美元/盎司，原因是弱于预期的美国就业数据点燃了美联储今年晚些时候降息的希望，市场焦点转向周五公布的非农就业数据。
周五（6月7日）亚洲时段，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2378.64美元/盎司附近。金价周四攀升至两周高点，收报2375.60美元/盎司，原因是弱于预期的美国就业数据点燃了美联储今年晚些时候降息的希望，市场焦点转向周五公布的非农就业数据。
周三的数据显示，美国5月民间就业岗位增幅低于预期，而上个月的数据被下修。
Kitco Metals的高级分析师Jim Wyckoff说，“周三较弱的ADP就业人数给了多头一点信心，也许明天的（非农就业）报告不会强于预期，这将对黄金和白银市场有利”。
降息会降低持有非孳息黄金的机会成本。路透调查显示，大多数预测者认为美联储可能会在9月份下调关键利率，并在今年再下调一次。
在加拿大周三降息25个基点后，欧洲央行周四也降息25个基点，给金价提供支撑。
咨询公司Metals Focus称，尽管实物需求下降，但今年金价有望再创新高。
另外，以色列袭击加沙一所联合国学校，造成数十人死亡，地缘局势担忧再度升温，也给金价提供上涨动能。美国上周初请失业金人数增加，第一季劳工成本增幅低于最初估计
美国上周初请失业金人数有所增加，第一季度单位劳工成本的增幅低于此前的预期，这暗示劳动力市场正在降温，但还不足以缓解美联储开始降息的犹豫。
美国劳工部周四表示，在截至6月1日的一周内，初请州政府失业金的人数增加,000人，经季节性因素调整后为22.9万人。接受访查的经济学家此前预测为22万人。
在美联储自2022年3月加息约525个基点以减缓整体经济需求之后，劳动力市场一直在稳步朝着新冠疫情前的水平恢复平衡。
在截至5月25日的一周内，续领失业金人数增加2000人，经季节性调整后为179.2万人。
“(周度初请失业金人数)水平仍处于暗示劳动力市场仍然吃紧的区间，”富瑞美国经济学家Thomas Simons称。“从任何历史标准来看，续领失业金人数仍然很低，我们仍然认为数据支持这样一种观点，即失业者能够相对容易地找到新工作。”
失业金数据公布后，美国国债收益率和美国股市变化不大，美元兑一篮子货币震荡走弱。此前一天，科技股大涨推动标普500指数和纳斯达克指数创下纪录新高。
周四早些时候，再就业公司Challenger, Gray and Christmas的数据显示，5月美国雇主宣布的裁员人数为12月以来最少，2024年迄今宣布的裁员人数低于去年同期。
5月雇主宣布裁员63,816人，比4月64789人减少1.5%，比去年同期的80089人减少约20%。年初至今宣布的裁员人数比2023年同期减少7.6%。
美国劳工部周四公布的数据还显示，第一季度美国工人生产率的增长略低于此前的估计，但强于市场预期，单位劳工成本的增幅也低于最初的预期
衡量每名工人每小时产出的非农生产率在第一季度的环比增长年率修正后为0.2%，一个月前公布的初值为0.3%。接受路透访查的经济学家此前预计读数将下修至0.1%。
单位劳工成本环比增长年率修正后为4.0%，初值为4.7%。经济学家此前预计读数将上修至4.9%。
工作时间和产出增长下修是整体生产率略微下修的主要原因，而单位劳工成本的增长则大大低于最初的估计。不过，2.9%的生产率同比增幅几乎是2020年初新冠疫情引发衰退以来平均增幅的两倍。
“从大的方面来看，生产率在过去几年一直保持强劲增长，这有助于抑制劳工成本的增长，”牛津经济研究院副首席美国经济学家Michael Pearce称。“假以时日，通胀将进一步下降。”
美国商务部还报告称，随着进口大增盖过出口的小幅增长，美国4月贸易赤字有所扩大，这可能会抑制第二季度的经济增长。
美国商务部经济分析局周四表示，4月贸易赤字扩大8.7%，达到746亿美元，为2022年10月以来最大。3月赤字修正为686亿美元，前值为694亿美元。美债收益率下跌，关注周五的美国就业报告
美国10年期国债收益率周四下跌，投资者等待看到周五的5月就业报告是否会显示劳动力市场降温，交易商押注美联储今年晚些时候将降息。
本周债市大涨，投资者认为随着经济趋软，美联储最快可能在9月开始降息。
通胀朝着2%的目标靠拢，是美联储何时降息以及今年可能降息多少次的关键。
HilltopSecurities Asset Management高级投资组合经理Scott McIntyre表示：“未来一两个月的数据将非常非常有说服力。我们正处在一个转折点，投资者正在猜测第一季度火热的数据是否会在第二季度降温，”他称。“我们现在才看到5月的数据，所以还没有确定。”
10年期国债收益率周四盘尾下跌1个基点，报4.281%。周三曾触及4.275%的4月1日以来最低。
两年期国债收益率周四下跌1个基点，报4.720%，此前触及4.718%的5月16日以来最低。欧洲央行一如预期五年来首次降息
欧洲央行周四自2019年以来首次降息，称在应对通胀方面取得了进展，同时承认通胀阻击战远未结束。
欧洲央行在宣布降息的同时还发布的新预测。现预计2025年的平均通胀率将达到2.2%，高于此前预计的2.0%，这意味着通胀率将在明年长期保持在央行2%的目标之上。
欧元区通胀率已从2022年底的10%以上降至2.6%，这主要得益于燃料成本回落和新冠疫情后供应障碍的缓解。
但这一进展最近停滞不前，几周前欧洲央行还看似将开始大规模宽松周期，但现在似乎更加不确定了，有迹象表明，欧元区通胀可能会像美国一样具有粘性。
欧洲央行将存款利率从创纪录的4.0%下调至3.75%，但并未暗示是否会在7月进一步放宽政策。
欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上宣读了管理委员会的声明，她表示,“我们没有预先设定一条特定的利率路径”。“尽管最近几个季度取得了进展，但由于薪资增长居高不下，国内物价压力依然强劲，通胀很可能在明年长期保持在目标之上。”
虽然欧洲央行的政策制定者们表示，他们相信通胀正在逐步受控，但他们在声明中的谨慎态度足以让一些观察人士相信，下次会议上不会再次降息。
标普全球市场财智欧洲经济主管Diego Iscaro表示：“我们认为，这暗示我们不太可能在7月看到连续降息。”以色列袭击加沙一所联合国学校，造成数十人死亡
以色列周四空袭了加沙一所学校，并形容这是针对藏匿其中多达30名哈马斯和伊斯兰圣战(Islamic Jihad)战斗人员为目标而进行的精准打击。一名哈马斯官员说，袭击造成40人死亡，包括在这一联合国设施中避难的妇女和儿童。视频画面显示，袭击发生后，巴勒斯坦人在一所医院里拖走屍体和数十名伤员。
在代尔拜莱赫的阿克萨烈士医院，一名名叫伊马德-马卡德梅（Imad al-Maqadmeh）的巴勒斯坦男孩躺在地上，肿胀的脸部严重瘀伤，血流不止。他说，他在袭击中失去了父亲。
他在视频中说，“我们做了什么？学校里没有武装人员。在那里的都是孩子。我们在一起玩...他们为什么要轰炸我们？”在哀悼者簇拥着遗体的医院中，屍体大多被包裹在屍布或毯子中，因此无法从视频中确定他们的身份。
美国与其他国家发表了联合声明，呼吁以色列和哈马斯互相妥协以便达成一项协议来结束已长达八个月的战争。
卡塔尔外交部发言人Majed Al-Ansari说，哈马斯尚未对最新停火建议做出回应，仍在研究中；并补充说卡塔尔、埃及和美国的调解努力仍在进行。
哈马斯消息人士称，没有新的回应可以提供，并称以色列的提议已经过时，该组织拒绝接受，因为它没有提到结束战争或完全撤出加沙。
哈马斯政府媒体办公室主任塔瓦布塔(Ismail Al-Thawabta)驳斥了以色列称位于加沙中部努塞拉特的联合国学校隐藏着哈马斯指挥所的说法。以色列军方称，其战斗机实施了一次“精准打击”，以军还散发卫星照片，特别突出了被以军称之为战斗人员驻紮的一栋建筑物中的两个部分。
军方发言人勒纳中校说：“我们对情报非常有信心，”他指责哈马斯和伊斯兰圣战战士故意将联合国设施用作行动基地。他说，该园区内有20到30名战斗人员，其中许多人已被击毙。他表示：“我不知道有任何平民伤亡，我对接受哈马斯发布的任何消息方面，都非常、非常谨慎地看待。”
随后，以色列军方首席发言人哈加里（Daniel Hagari）说，军方迄今已确认了30名哈马斯和伊斯兰圣战战士中的九人。美国表示，它希望以色列在公布关于这项袭击信息时，做到完全透明
白宫国家安全委员会发言人说，“事实上，正如我们之前所说，以色列有权打击哈马斯。但我们也一直明确表示，以色列必须采取一切可能的预防措施，为保护平民做更多工作”。后市前瞻
投资者为周五公布疲软的就业数据做准备，就业岗位增幅可能低于经济学家预测的18.5万个的中值。4月的报告显示，就业增长放缓幅度超过预期，就业岗位增加17.5万个，为六个月来最少。
高盛经济学家周四表示，他们预计5月将增加16万个就业岗位。他们在一份报告中称：“当劳动力市场吃紧时，就业增长往往会在春季招聘季，特别是在5月过度放缓--此时，季节性因素预期的招聘人数会多于实际情况，而可用工人却较少。”
本周的数据暗示劳动力市场更加平衡。周三公布的ADP就业报告显示，上月民间就业岗位增加15.2万个，低于经济学家预测的17.5万个。
周二的一项调查显示，衡量劳动力需求的职位空缺数在4月最后一天减少29.6万个，至805.9万个，为2021年2月以来的最低水平。
周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数有所增加。美国第一季度工人生产率的增幅也略低于此前的估计，但强于市场预期，单位劳动力成本的增幅也低于最初的预期。
周五就业报告中的薪资数据将受到密切关注，通胀仍是美联储政策的重点。
McIntyre称，“我认为，平均时薪实际上可能是最重要的组成部分，因为这将影响通胀，而通胀现在是美联储的首要任务。”
下周的5月消费者物价指数(CPI)报告将成为引导美联储近期预期的关键。美联储官员已经强调，他们希望在放松政策之前看到几个月的通胀改善。
消费者物价通胀报告将于周三公布，美联储随后将结束为期两天的政策会议，官员们将在会上公布最新经济和利率预测。
从技术面来看，金价初步突破了过去两周2315-2365区域突破情况，在失守2365前，短线偏向震荡上行，有望上探2400关口附近阻力，甚至是布林线上轨2325附近位置。若金价再度收盘于布林线中轨2365下方，则削弱后市看涨信号。
北京时间08:02，现货黄金现报2376.20美元/盎司附近。 - TMGM：全球央行“降息潮流”汹涌来袭，金价似乎又要“起飞了”金价周三上涨逾1%，收报2354.99美元/盎司，此前公布的美国民间就业数据弱于预期，增强了美联储将在今年晚些时候降息的预期，美国国债收益率下降。另外，加拿大央行周三降息25个基点，市场预计欧洲央行周四也将降息，全球央行似乎将迎来“降息潮流”，持有黄金的机会成本下降，有望帮助金价打开新一轮上涨走势。周四（6月6日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前监狱兔2354.86美元/盎司附近。金价周三上涨逾1%，收报2354.99美元/盎司，此前公布的美国民间就业数据弱于预期，增强了美联储将在今年晚些时候降息的预期，美国国债收益率下降。另外，加拿大央行周三降息25个基点，市场预计欧洲央行周四也将降息，全球央行似乎将迎来“降息潮流”，持有黄金的机会成本下降，有望帮助金价打开新一轮上涨走势。美国国债收益率跌至4月5日以来最低，此前数据显示5月美国民间就业增幅低于预期。
RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，疲软的劳动力数据为美联储可能不得不在年底前降息的说法增添理据，这提升了黄金的吸引力。较低的利率降低了持有不孳息黄金的机会成本。
根据芝商所(CME)的FedWatch工具，交易商目前认为美联储在9月前降息的可能性约为71%，上周的预期为低于50%。
分析师表示，交易商高度关注定于周五公布的非农就业报告，因为这将有可能影响金价。
实物黄金方面，世界黄金协会(WGC)表示，全球央行4月黄金净购买量升至33吨，3月修正为净购买三吨，这暗示尽管价格高企，央行对黄金的需求依然强劲。美国5月服务业活动恢复增长，但民间就业岗位增幅为1月以来最少
周三公布的一项调查显示，美国服务业在经历了上个月的短暂萎缩后，5月份重新进入增长模式，一项衡量企业活动的指标出现了三年来最大的改善，这可能令美联储对转向降息提高警惕。
与此同时，一项衡量民间雇主招聘情况的指标显示，上个月企业增加的工作岗位为1月份以来最少，小型企业在六个月中首次减少工作岗位，这些新的迹象表明，紧张的劳动力市场正在放松以恢复平衡。
供应管理协会(ISM)和人力资源机构ADP的报告共同描绘了一幅喜忧参半的经济图景：尽管有证据表明经济增长可能正在减弱，但总体而言，美国经济仍然经受住了美联储大幅加息的考验。
虽然第一季度整体经济产出增速为近两年来最慢，本季度迄今为止的数据总体上也比预期的要疲软，但这些数据本身不太可能足以让美联储官员在短期内改变他们的核心关注点，即遏制比预期更严重的通胀。
ISM称，其非制造业采购经理人指数从4月份的49.4升至上个月的53.8。59位经济学家的预期中值为50.8，略高于区分经济增长和萎缩的50水平。
报告中的企业活动指数上升了10.3点，创下2021年3月以来的最大升幅，升至61.2，为2022年11月以来的最高水平。
新订单增长在前两个月放缓后重新加速，衡量服务投入成本的指标也有所放缓。就业虽然从4月份的四个月低点有所改善，但仍处于萎缩区间，为47.1。
富瑞美国经济学家Thomas Simons说，服务业从4月份的萎缩中反弹“令人鼓舞，因为它显示各行业普遍改善，但ISM新闻稿中强调的受访者的评论要低调和谨慎得多”。
强于预期的服务业数据与周一发布的ISM制造业报告形成鲜明对比。报告显示，5月份工厂活动连续第二个月萎缩。
事实上，过去一个月的数据普遍未能达到经济学家的预期，这进一步证明了美联储的加息终于对已被证明具有顽强韧性的经济造成了压力。自2022年3月以来，美联储已将政策利率上调了525个基点。
ADP的月度就业报告显示，上个月民间企业的就业岗位增加了152,000个，这是自1月份以来的最少增幅，也远低于过去一年194,000个的平均增幅，而4月份的增幅被向下修正为188,000个。接受路透访查的经济学家曾预测，上月民间就业岗位将增加17.5万个。
就业岗位的增长主要由最大的雇主带动，那些拥有500名或500名以上员工的雇主增加了9.8万个就业岗位，与前一个月基本持平。员工人数在50-499人之间的中型企业增加了7.9万个工作岗位，而4月份为5.9万个。
增长主要集中在服务业，以贸易、运输和公用事业为首，其次是教育和医疗服务以及金融服务。休闲和酒店业增加了1.2万个工作岗位，为11月份以来最少。
与此同时，员工人数少于50人的企业减少了10,000个工作岗位，这是该类企业自11月份以来首次减少工作岗位；制造商减少了20,000个工作岗位，降幅为7月份以来最多。
这份报告强化了其他显示就业市场正趋于平衡的数据。
周二，美国劳工部报告称，4月份的职位空缺降至三年多来最少，职位空缺与失业人数的比例已恢复到2020年初新冠疫情爆发前的水平。
ADP的报告是与斯坦福大学数字经济实验室联合编制的，也是在周五美国劳工统计局发布5月份非农就业报告之前发布的。
接受路透调查的经济学家预计，非农就业报告将显示上月民间就业岗位增加17万个，与4月份的16.7万个相比变化不大，而就业岗位总增长预计为18.5万个，4月份为17.5万个。失业率和工资增长年率均稳定在3.9%。
美联储官员密切关注工资增长，因为服务业通胀在很大程度上受企业工资成本的影响。服务业通胀在联储将整体通胀率恢复到2%目标的努力中被证明更难以驯服。美国10年期国债收益率降至两个月低点，交易员押注非农就业数据疲软
美国指标10年期国债收益率周三跌至两个月低点，此前一份报告显示，就业增长低于预期。市场期待周五备受瞩目的5月份政府就业报告出炉。
本周，由于经济数据疲软，市场对美联储今年将两次降息25个基点的预期升温，国债收益率下跌。
现在，市场预计周五的非农就业岗位的增幅将低于经济学家预测的18.5万个。交易商称，所谓的“耳语数字”，即非官方预测是雇主将增加约12万个就业岗位。
Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas说，经济学家的预测也很不一致，其中一些预期在11万到13万之间。
LeBas说，这“似乎是在本周就业数据略显疲软之后一个更有可能的着陆点”。
10年期国债收益率周三尾盘下跌5个基点，报4.289%，最低跌至4.287%，为4月1日以来最低。
两年期国债收益率周三跌4个基点，报4.731%，最低触及4.726%，为5月16日以来最低。
Raymond James固定收益研究常务董事Ellis Phifer表示，企业活动“确实推动了整个指数的上升”。
他说：“我们看到数据比预期略微疲软，这只是一个小插曲，尤其是在周五的非农就业数据公布之前。”
在上周一些国债标售需求疲软之后，市场对本周没有新债供应松了口气，这也推动了本周的债券反弹。
LeBas 说：“本周利率市场确实缺乏供应，加上对经济出现负面情绪。”
下周的5月消费者物价指数(CPI)也将成为引导美联储近期预期的关键。该指数将在周三美联储结束为期两天的政策会议之前公布，届时美联储官员将更新其经济和利率预测。加拿大央行四年来首次降息，经济学家预计7月或再次行动
加拿大央行周三一如广泛预期将其关键政策利率下调25个基点，至4.75%，这是该央行四年来首次降息。央行表示，如果通胀继续缓解，可能会进一步放宽政策。
经济学家立即预测加拿大央行将在7月再次降息。
在将利率维持在5%的逾20年高位近一年后，加拿大央行表示，核心通胀指标看起来愈发积极。
加拿大央行行长麦克勒姆在宣布决策后表示：“随着更多和更持续的证据表明核心通胀正在缓解，货币政策不再需要像以前那样具有限制性。”
不过，金融市场认为下月降息至4.50%的可能性为35%。接受路透访查的大多数经济学家都预计周三会降息。
此前，瑞典央行和瑞士央行也宣布下调利率，高利率给家庭和企业造成了负担，并在物价压力减轻的情况下抑制经济增长。金融市场预计，欧洲央行很可能在周四也降息。
加拿大通胀今年已经放缓，4月触及三年来最低的2.7%。虽然通胀已连续四个月保持在3%以下，但仍高于央行2%的目标。
麦克勒姆在谈到未来的降息行动时表示：“如果通胀继续缓解，而且我们对通胀持续向着2%的目标迈进的信心继续增强，则预计进一步下调我们的政策利率是合理的。”他补充称：“但我们在做利率决定时将逐次会议逐次分析。”他此前曾多次告诫加拿大人，降息的速度不会像之前加息时那么快，他表示，抗击通胀的进一步进展很可能是不平衡的，风险依然存在。
Desjardins Group宏观策略主管Royce Mendes在一份报告中写道：“我们越来越有信心，加拿大央行将在7月再次采取行动”
加拿大帝国商业银行(CIBC)高级经济学家Andrew Grantham表示，他预计加拿大央行将在7月降息，并补充称，预计今年总共将降息四次。
加拿大央行将于7月24日宣布下一次利率决策，届时还将发布最新的季度预测。欧洲央行将开启降息，同时强调抗通胀战斗尚未结束
欧洲央行周四几乎肯定会将利率从纪录高位下调，并可能承认其在抗击高通胀方面取得了进展，同时也将强调这场战斗尚未结束。
在欧元区通胀率从2022年底的逾10%降至近几个月略高于2%的目标后，欧洲央行的政策制定者已经明确表达了降低借贷成本的意图。
通胀的普遍下降被认为足以让欧洲央行开始取消其有史以来最急剧的连续加息。欧洲央行的急剧加息是对俄乌冲突后物价飙升的回应。
现在，欧洲央行将加入加拿大、瑞典和瑞士央行的降息行列，降息行动将远远领先于美联储。
但是，几周前还看似重大宽松周期的开始，现在却显得更加不确定，因为有迹象表明，欧元区的通胀可能会像美国一样，比预期的更具粘性。
这意味着欧洲央行行长拉加德和她的同僚们现在还不太可能承诺在7 月份的会议上或之后进一步降息。
相反，预计他们会强调任何进一步举措都将取决于即将公布的数据，而且借贷成本需要保持足够高的水平以抑制通胀。
“降息将为政策设定新的方向，但由于经济势头超出预期，且本地通胀在2024年被证明具有粘性，欧洲央行可以慢慢来，让数据为宽松周期设定参数，”德意志银行的经济学家在给客户的一份报告中写道。
路透调查的所有82位经济学家都预计，欧洲央行周四将把存款利率从4.0%的纪录高位下调至3.75%，这将是欧洲央行自2019年以来的首次降息。后市前瞻
除了欧洲央行利率决议，本交易日投资者还需关注美国5月挑战者企业裁员人数和美国初请失业金人数变动，留意地缘局势的相关消息。
技术面来看，金价目前仍处于2315-2364的震荡区间，不过KDJ重新结成金叉运行，若能顶破5月28日触及的进两周高点2363.92附近阻力，则有望进一步涨向布林线上轨2422.32附近，当然，2400整数关口附近仍存在一定的阻力。
下方留意50日均线2340附近支撑，若回落至该位置下方，则削弱后市看涨信号。当然，还需跌破本周创下的近一个月低点2314.64附近支撑，才能打开进一步下跌空间。
北京时间08:15，现货黄金现报2355.12美元/盎司。 - TMGM：美元回稳+避险买盘降温，金价退守2320，焦点转向美国就业数据黄金价格周二下跌超过1%，原因是美元在本周晚些时候美国就业数据公布前趋于稳定，该数据可能为美联储的利率策略定下基调。另外，中东达成停火协议的可能性增加，也打压黄金的避险需求。
周三（6月5日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2328.13美元/盎司附近。黄金价格周二下跌超过1%，原因是美元在本周晚些时候美国就业数据公布前趋于稳定，该数据可能为美联储的利率策略定下基调。另外，中东达成停火协议的可能性增加，也打压黄金的避险需求。
不过，隔夜最新出炉的美国经济数据欠佳，美债收益率延续跌势至近三周低位，仍给金价提供一些支撑。在美国公布疲软的制造业数据之后，黄金周一尾盘反弹，周二走势逆转。
道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说，“这可能是对美元的一点反应，”也有获利回吐的因素。
美元指数在隔夜跌至4月中以来的最低点后企稳，使黄金对海外买家而言更加昂贵。
投资者目前正等待周五的美国非农就业数据，以明确降息前景。较低的利率降低了持有非孳息黄金的机会成本。
此外，投资者还密切关注全球第二大黄金消费国印度的选举结果。
分析师们表示，以石油为首的大宗商品的整体下跌也可能助长了贵金属的看跌情绪。
不过，隔夜美国数据公布后，市场对美联储9月降息预期进一步升温，在金价跌向2315后帮助金价反弹至2320关口上方，周二收报2326.62美元/盎司。
据CME“美联储观察”，目前市场预计美联储9月至少降息25个基点的概率为66.1%，上周五为50%左右。美国4月职位空缺数降至三年来最低，工厂订单连续第三个月增长
美国4月份职位空缺数降幅超过预期，使每名求职者对应的职位空缺数降至近三年来的最低水平，劳动力市场状况趋于疲软，这可能有助于美联储对抗通胀。
美国劳工统计局周二在其职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告中称，4月份最后一天，衡量劳动力需求的职位空缺数为805.9万个，较3月底减少了29.6万个，为2021年2月以来的最低水平。
数据显示，4月份每个求职者有1.24个职位空缺。这一数字低于3月份的1.3，也是自2021年6月以来的最低值，远低于新冠疫情后接近2的峰值，但追平了疫情前时代的高点。美联储主席鲍威尔密切关注这一指标，用此衡量劳动力市场的松弛程度。
尽管职位空缺仍然较高，但这一下降表明“劳动力供求关系正在趋于正常”，High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi表示，“从政策角度来看，美联储面临的挑战将是把利率维持在一个既有助于抑制通胀，又能防止劳动力市场在未来大幅疲软的水平。”
接受访查的经济学家预计，4月份的职位空缺为835.5万个。职位空缺在2022年3月达到创纪录的1,200万个。3月份的数据被下调至835.5万个未填补职位，而不是之前报告的848.8万个。
各行各业的职位空缺普遍下降；只有五个行业--专业服务、私立教育、零售、金融和保险以及运输--的职位空缺有所增加。
尽管如此，该报告并未表明劳动力市场出现了令人担忧的疲软。4月份辞职人数增加了9.8万人，达到350.7万人。辞职率为2.2%，为连续第六个月下降，也是自2020年9月以来的最低值。裁员人数为152万人，为2022年12月以来最低。
预计下周美联储官员将把美联储的政策利率维持在去年7月以来的5.25%-5.50%区间不变。他们表示，降息可能要等到数据显示通胀率在第一季度强于预期之后，正在向2%的目标回落。美联储官员表示，只有劳动力市场出现意外的、大幅度的疲软，才可能引发提前降息。
迄今为止，他们对劳动力市场降温的证据表示欢迎，认为这是劳动力市场恢复平衡的迹象，可以缓解物价上涨的压力
美国劳动力市场方面的关注点现在转向了5月份的月度就业报告，该报告将于周五公布，预计失业率将稳定在3.9%。
金融市场预计美联储将在9月份首次降息，交易商对12月份第二次降息的信心也在不断增强。
周二公布的另一份报告显示，受运输设备需求提振，4月份美国制成品订单连续第三个月增长。
报告显示，工厂出货量连续第三个月增长，达到2022年6月以来的最高水平，库存与出货量之比下降，进一步表明制成品需求强劲。
非国防资本财订单下降了1.6%，而非国防资本财的出货量却增长了2.3%。美国国债收益率触及近三周最低，职位空缺数降至三年最少
美国国债收益率周二跌至近三周低点，因此前数据显示，美国4月份职位空缺数降幅超过预期。
满地可银行资本市场美国利率策略师Vail Hartman说，报告“显示劳动力市场疲软或越来越平衡，这是美联储希望看到的，也是市场希望看到的”。
投资者押注美联储将随着经济降温而开始降息，国债收益率已急跌。
10年期国债收益率周二下跌7个基点至4.332%，稍早曾低见4.314%的5月16日以来最低。
两年期国债收益率周二下跌5个基点至4.773%，稍早曾触及4.749%的5月16日以来最低。
上周五个人消费支出(PCE)物价指数显示美国4月通胀变化不大，周一报告显示美国5月份制造业连续第二个月放缓，这些都加剧了债券的涨势。
CreditSights高级策略师Zachary Griffiths表示，收益率因周一制造业数据而下降，可能表明“收益率对下行更为敏感”。
Griffiths说：“近两年来，这一指标一直非常负面。”他补充说，人们可能“对利率需要保持在高位或高于目前水平的观点感到厌倦了。”调查：未来12个月美元料将小幅走软，回吐近期部分涨幅
路透调查显示，外汇策略师认为，近期持续走强的美元未来12个月将小幅走软，他们普遍认为美元被高估。
几个月来，分析师们一直预测美元即将走软。但美元继续保持其对大多数主要货币的主导地位，美元指数今年以来上涨2.9%。
这种韧性很大程度上归因于利率在更长时间内维持在较高水平。今年年初，预测者和金融市场曾预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)到目前为止至少会降息一次。
随着最新利率期货定价显示美联储将在9月开始放松政策，在5月31日至6月4日对75位外汇策略师的路透调查中，分析师预测美元将在未来几个月回吐部分涨幅。
这在很大程度上取决于美国未来几个月的通胀走势。美联储青睐的通胀指标显示，美国通胀为2.7%。
另一项路透调查显示，至少到2025年底，平均通胀将高于美联储2.0%的目标，这表明美元可能在较长一段时间内保持强势。
荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示：“我们认为美国通胀可能在今年年中再次回升，美联储的宽松周期可能会非常短，几乎无论何时开始。”意味着即使美元在美联储降息时将有所回落，但可能保持相对坚挺。美元不会回吐今年的大部分涨幅，而且仍将保持高估。”
瑞银财富管理高级经济学家Brian Rose表示：“我们预计美元兑其他货币将普遍下跌...一旦美联储开始降息，美元就会变得脆弱，并可能失去部分力道。”
他称，并不认为美元将崩溃，只是预计美元兑大多数主要货币将小幅下跌。哈马斯希望以色列“明确”承诺永久停火并从加沙撤军，否则不接受任何协议
巴勒斯坦激进组织哈马斯的一名高级官员周二表示，除非以色列“明确”承诺永久停火并完全撤出加沙地带，否则哈马斯不会同意任何协议。
与美国和埃及一起斡旋谈判的卡塔尔，也敦促以色列提供一个其全体政府都支持的明确立场，以达成协议。
哈马斯官员Osama Hamdan在电视新闻发布会上说：“我们不能同意一个不能确保、没有保证永久停火、完全撤出加沙地带并相应地认真完成换囚协议的协议。”
美国总统拜登上周五提出了一项分三个阶段的建议，其中第一阶段是为期六周的停火，届时以色列军队将撤出加沙的“所有居民区”。包括老人和妇女在内的一些人质将被释放，以交换数百名巴勒斯坦囚犯。
根据这一计划，哈马斯和以色列将在同一阶段磋商永久停火，拜登说，“只要哈马斯履行承诺”，临时停火就将持续下去。
拜登说，在第二阶段，双方将交换包括男性士兵在内的所有还存活着的人质。以色列军队将撤出加沙，并开始永久停火。
Hamdan说：“以色列只想在一个阶段内就带走所有人质，然后恢复对我们人民的侵略和战争。”他补充说：“我们要求调解人从以色列占领军那里得到一个明确的立场，即承诺永久停火和完全撤军。”
哈马斯此前曾表示会积极看待拜登这项建议的内容。美国周日表示，如果哈马斯接受提议的计划，美国希望以色列也能跟进。
该提议的第三阶段将包括为被战争破坏殆尽的加沙制定一项重建计划，以及将死亡人质的遗体归还其家人后市前瞻
本交易日将迎来小非农——美国ADP就业数据和美国5月ISM非制造业PMI，另外，留意加拿大央行利率决议。
本周的主要美国经济数据将是周五的5月就业报告。路透调查的经济学家预计5月份将新增就业岗位18.5万个。此前的4月份报告显示，就业增长放缓幅度超过预期，新增就业岗位17.5万个，为六个月来最少。
Crews & Associates驻纽约利率交易和销售主管Dan Mulholland说：“交易员们正在为一份比经济学家预期更弱的就业报告做准备，这也是导致今天价格走势的一些原因。”
“最近，你已经看到了经济数据方面暗示一些裂痕，可以解读为......更多的宽松政策，”Mulholland说。“人们担心错过宽松交易，他们有点想走在前面。”
下周的5月份消费者物价指数(CPI)将对引导美联储的近期预期起到关键作用。该数据将在下周三美联储结束为期两天的政策会议之前公布，届时官员们将公布最新经济和利率预测。
北京时间08:32，现货黄金现报2329.12美元/盎司。
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